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非现场开户4.0操作流程

  • admin
  • 2020-01-22 22:10
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一、手机登陆

打开“华西证券开户”,输入手机号码,点击“获取验证码”,收到验证码短信后,再将收到的验证码输入对应填写框内,点击“下一步”。如无法接收短信验证码,可点击“获取语音验证码”。

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二、选择营业部

根据营销预约规则确定是否可以选择营业部和经纪人,若是自然客户或营销规则允许选择,则扫码预约后也可以手动选择营业部、经纪人,否则不可选。

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三、上传身份证

(一)上传身份证:可以使用自动识别和拍照功能,拍照上传身份证正反面照片,也可以从相册中选取现有照片,请确保照片清晰、完整。

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(二)核对身份信息:确保信息与身份证完全一致。

注意:身份证号码只能修改5位数字,姓名中间可以加“· ”,请仔细核对姓名和证件号码,如果有误,会导致客户无法加挂证券账户。

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四、补充资料

进入补充界面,完善个人学历、职业、联系地址、邮编、账户情况、诚信记录和税收身份。注意:手动输入联系地址时,详细到具体门牌号,至少精确到xx路xx号 、小区、组、社等;非现场开户仅允许中国税收居民办理。

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五、选择账户

选择需要开通的证券账户或场外基金账户,证券账户可选择新开和转户,中登服务时间(交易日9:00-16:00)选择转户会直接显示已有账户(姓名或证件号码有误则无法校验),客户根据需要选择对应证券账户进行加挂,非中登服务时间需手动输入拟转入证券账户(如输入错误会在跑批时自动驳回到账户选择步骤)。然后选择委托方式(柜台委托必选,其余委托方式默认勾选,可根据情况自行取消),并签署相关协议后,点击“确认开户”。

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六、三方存管

选择要签约的三方存管银行,输入银行卡号和密码(若银行约定不需要输入密码,则不用输入,系统可自动控制),可以完成一步式签约;客户选择一步式签约输错账号密码,或对应的银行账户有问题的,系统跑批时驳回到前端,客户做存管签约,若T+1日还未处理的,系统自动进行预指定。

若未输入卡号及密码,则进行预指定银行,预指定需要再次前往银行完成三方存管签约确认。 

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七、设置密码

交易密码和资金密码为6位数字密码,但不能设置为简单有规律的数字。同时可设置密码联动,即修改交易密码时即同步修改资金密码。

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八、风险测评

按照实际情况填写风险测评问卷,单选题选择完成后会自动跳转,多选题需要手动点击下一题。填写完成后,客户须查看、确认风险测评结果及风险承受能力评估结果告知书。

 

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客户风险承受能力与选择的产品或服务不匹配,系统会做相应提示

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九、视频见证

点击“视频见证”,将连接到见证人员进行视频见证,请确保网络条件、光线和声音等环节满足见证要求。

 

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十、问卷回访

在开户提交前需进行问卷回访,问卷回访完成点击“确定”提交开户申请。

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十一、开户复核

该步骤客户无需操作,开户申请提交后等待工作人员审核,如资料不满足开户要求,工作人员会驳回到需要修改的步骤。

 

十二、跑批处理

复核通过后,系统自动跑批处理,中登服务时间( 交易日9:00-16:00)实时处理,非中登服务时间提交的业务在次日中登服务时间段跑批处理。

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