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什么是g股?我手里的5G股你怎么看

  • admin
  • 2019-12-04 15:46
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什么是g股?

一个明确的说法,叫“G股是G点”,越腥风血雨就机会越大了。现在这个G点已经弄得让很多人受不了,绝大多数在市场中的人都是很犯贱的,跌也怕,涨也怕,真是可怜。为此,今天再给一句话,叫“大牛不用套”。

这个不用套,最关键的意思就是不要用老思路来套用走势,特别是那些对市场了解不多的。

双方通话之后,大家都涨得好嗨~昨晚减少了往日的焦虑,只等明天大!涨!

什么是g股?我手里的5G股你怎么看

开盘没多久,新一批7月经济数据公布,真的是“丑媳妇见公婆”,数据的爹娘可不开心了,不好看怎么了,你们都庸俗,不懂得欣赏内在美。

 

什么是g股?我手里的5G股你怎么看

 

私房课的朋友已经淡定到不行,看破红尘的意境。总之就3种情况:高开低走,平开低走,低开低走,反正就是低走。大A真是走出了自己的骨气。

 

言归正传,最近大家对5G概念热情空前高涨,掐指一算下一波牛市大概发生在科技股身上。今天要分享给大家的是,药师对5G相关概念股逻辑的分析,快来看看有没有你持仓的?

 

私房课朋友问:药师你好,咨询一下亨通光电(600487)这支股票是否适合中长期持有。属于5G概念股 ,但为什么一直都没有随行情走?网上有评论这轮5G行情涉及光纤的需求量不高。但是看研报还都是增持?

 

什么是g股?我手里的5G股你怎么看

 

药师:是的,亨通光电属于5G概念股,但在这轮5G建设周期里面,减少了对光纤光缆的需求。而且由于亨通和长飞之前扩大了产能,在2017年产生的需求缺口已经下降了7%,供应量已经不那么紧张了。市场对于亨通光电等光纤光缆股的预期,就是保持在10-20%增长。 

 

这轮5G建设周期,投资的重点应该是基站设备与传输设备。目前PCB位于高景气周期,沪电深南生益涨势不错。下半年可以多关注主设备中兴、传输设备烽火。

 

另外也可以关注天线设备转型的信维以及相关应用端的企业,这个我接下来去多挖挖。投资5G股的时候,最好还要选华为供应商(产业链)的。因为从目前来看,华为已经成为带动我们整个5G通信发展的核心枢纽。

 

 

研报的增持建议我基本不看的,买不买要靠自己思考。我看研报主要是看几点: 

 

①学习整个行业的分析框架,然后用自己的逻辑角度分析一下,有些胡说八道的分析师,那就永久拉黑。

②获取数据。就算拥有Wind这种高级的数据软件,有时候也很难做出比较好的数据分析,因为需要时间也需要经验整合。一些要付费的深度行业数据,Wind更是没有。

③获取长期跟踪的最新交流内容。

 

私房课朋友问:药大,现在5G概念里面只有信维通信和亨通光电处于低估状态,是什么原因?市场对它们有什么的担忧点是什么?对个股缺少研究,希望指点一下。

 

药师:亨通光电主营光纤光缆,上一轮的光缆铺设基建工程已经基本结束了,短期内库存高企,需求减弱,亨通光电的业绩增速会不断下滑,从以前的40-50%增长预期,下滑到10%-20%增长预期。目前亨通光电11.4倍的PE是偏低估,但不算有太大的机会。

 

信维通信主营是移动手机端的天线,由于苹果手机销量下滑,这拖累了信维通信的营收,但凡是苹果产业链企业都会遇到这个问题。由于订单数量下滑,所以市场把信维通信从以前的50%-60%增长预期下滑到15-25%的增长预期,目前信维通信21.7倍的PE是偏低估,但也是市场对信维通信业绩下滑的一个反映。

 

未来需要赌一件事情。信维通信目前把业务重心向5G转移,从移动天线向泛射频领域深钻,如果这块业务能撑起公司主要收入,那么未来还能重回高成长之路。

 

这两只股都可以加入自选观察或者小买一些观察仓,市场的嗅觉更灵敏,一定会比你先发觉的,等行情走右侧的时候再回来研究行业逻辑,如果发现条件成熟了,加仓。

 

什么是g股?我手里的5G股你怎么看

 

私房课朋友问:药师您好,我想问您一下关于5G通信行业,现在整体估值是个什么位置。目前感觉价格都涨上来了,现在配置光讯和烽火还来的急吗?您估计一下5G行业这波行情啥时候可能会见订。(2019年4月29日)

 

药师答:5G行业目前估值属于正常偏向高估,原因之前说过多遍,因为“新基建”逻辑确定性高,国家已经摆明要大力发展5G行业,并且这作为我国科技核心行业之一。光迅科技和烽火通信短期买其实都没有太多升值空间。

 

一是估值贵,预期已经打得比较满。二是业绩释放时间长,最起码要等到今年下半年才能看到业绩,甚至要明年。对于绝大部分人来说,现在买5G只能是“配置票”,不属于超额收益的地方。虽然我一直不提倡个股高抛低吸,但其实这些5G硬票最近就是高抛低吸行情。你们不要追高买,回调了大胆买。涨高了要敢于兑现利润。

 

药师在2018年11月对5G的发展逻辑判断,先基站,再终端。基站要用到的光模块和通信PCB。光模块是光迅科技,通信PCB是沪电股份。

 

光纤电缆的基建工程力度开始下降,所以亨通光电的业绩预期减弱。传输设备的烽火通信是业绩确定性最高的,中兴通讯是老大哥,但会受到美国制裁的影响。

 

关于5G,大家可以去私房课搜索“5G”就可以看到药师分享的很多~很多~很多关于5G的逻辑和精选研报,还可以随时@药师,与药师一起探讨你手上的科技股逻辑。

 

什么是g股?我手里的5G股你怎么看

 

今天的内容比较干,大家好好消化。有什么要发表的在下方留言,已经消化记得点“在看”

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