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上市银行有哪些?2019年业绩速递

  • admin
  • 2020-01-30 16:41
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上市银行有哪些?2019年业绩速递

 

截止目前已有19家上市银行(占全部上市银行数量的40%)公布了2019年业绩快报(包括6家股份行、8家城商行以及5家农商行)。整体上看业绩指标依然较为亮眼,我们继续维持之前对商业银行未来3-5年(2019年起)处于白银发展期的判断。

此外,2020年1月17日,广发银行(非上市银行)举行2020年工作会议,也披露了其2019年部分财务信息,广发银行2019年年实现营业收入763.3亿元、增长28.7%;净利润125.8亿元、增长17.6%;不良率1.55%、拨备覆盖率173.4%;资本充足率12.56%。因此上表中汇集了20家银行的2019年业绩情况。

这19家上市银行的总资产规模超过45万亿,创造 1.36万亿的营业收入和接近4200亿元的净利润。虽然目前尚无一家国有大行公布2019年业绩数据,从规模上看也并不高(国有6大行的总资产规模应该会超过125万亿),但是19家上市银行已经占了全部上市银行数量的40%,且在中小银行中的代表性较强,因此可以大致认为这19家上市银行所透露出的2019年经营情况具有一定的分析价值,仍然能够看出一些端倪。

一、规模排序竞争激烈,尤甚是城商行序列

股份行中有3家银行的总资产规模跨过七万亿大关,分别为招商银行、兴业银行与浦发银行。但是从盈利能力来看(主要基于营业收入指标),兴业银行不仅远低于排名第一的招商银行,也低于排名低于浦发银行,甚至也低于中信银行。

对于城商行而言,则分化比较明显,规模排序竞争比较激烈,大致可以分为以下几个梯队:20000亿以上(3家)、10000-15000亿(4家)、5000-10000亿(10家左右),20000亿以上主要为北京银行、上海银行和江苏银行(和第二梯队的距离拉的比较开),10000-15000亿主要为南京银行、宁波银行、徽商银行、盛京银行,5000-10000亿主要有杭州银行、厦门国际银行、锦州银行、天津银行、哈尔滨银行、长沙银行、贵阳银行、中原银行、广州银行、成都银行、包商银行、郑州银行等。

二、规模增速和净利润增速普遍高于营业收入增速

(一)营业收入增速指标表现较为亮眼,其中光大银行、广发银行、江苏银行、长沙银行的2019年营业收入增速超过20%。,股份行中的招商银行、光大银行、平安银行、广发银行的营业收入增速均达到两位数以上,城商行中除成都银行外也均贡献了两位数的营业收入增速。

(二)净利润增速低于营业收入增速可能与拨备计提力度加大(当年的核销力度较大)、监管引导等有关。

(三)规模增速低于营业收入增速,表明商业银行的盈利能力实际上是有所增强,如果将营业收入增速归于规模与价格两个维度,则意味着价格维度起到了不小的推动作用。

三、资产质量与ROE分化明显

(一)仅浦发银行、广发银行、贵阳银行、苏农银行等4家银行的不良贷款率有上升

20家银行中,仅4家银行的不良贷款率略有上升,分别为浦发银行、广发银行、贵阳银行与苏农银行。其中浦发银行上升0.13个百分点,广发银行和贵阳银行分别上升0.10个百分点,苏农银行上升0.02个百分点。

(二)仅招行、贵阳银行与成都银行等3家银行的ROE超过16%以上,超过13%以上屈指可数

ROE的分化可能更为明显,多数银行处于10-12%的区间,苏州银行、苏农银行与江阴银行等江苏省的3家银行ROE降至10%以下,招商银行、贵阳银行与成都银行等3家银行的ROE处于16%以上的高位水平。

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